Το χαρτοφυλάκιό μου βασίζεται σε δύο βασικούς παράγοντες: ανάπτυξη και αξία. Οι μετοχές ανάπτυξης έχουν τη δυνατότητα να αποκομίσουν περισσότερα οφέλη μακροπρόθεσμα.

Η εύρεση επενδύσεων και με τα δύο είναι ιδανική. Συνήθως αναλύω μετοχές για να διακρίνω αυτές που έχουν μακροπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξης και δεν κινδυνεύουν να υπερτιμηθούν.

Είναι μια λεπτή ισορροπία να βρεις! Από τη μία, θέλω οι μετοχές που έχουν δυναμική να συνεχίσουν να αναπτύσσονται. Επίσης, δεν θέλω να αγοράσω μετοχές όταν όλοι οι άλλοι σκέφτονται να πουλήσουν.

Βρήκα τρεις ξεχωριστές επενδύσεις που όλες αποτελούν πολύ ισχυρή υπόθεση για το χαρτοφυλάκιο ανάπτυξής μου. Υπάρχουν επίσης κίνδυνοι που πρέπει να λάβετε υπόψη! Είναι όλοι στο FTSE250 και αυτές είναι επιχειρήσεις που θα χαιρόμουν να τις έχω ο ίδιος.

Το αγαπημένο μου

Howden Carpentry είναι στον τομέα της κουζίνας και της ξυλουργικής. Η εταιρεία πουλά και κατασκευάζει προϊόντα, με δραστηριότητες κυρίως στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Οι επενδυτές μπορούν να γνωρίζουν ότι σημειώνουν εξαιρετική ανάπτυξη με το Howden Joinery. Αυτήν τη στιγμή το βάζω στην κορυφή της λίστας μου με τις αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο!

Ο ρυθμός αύξησης του κύκλου εργασιών τριών ετών είναι 15,5%. Αυτό είναι καλύτερο από το 81% των ανταγωνιστών στον ίδιο τομέα.

Τα μεικτά περιθώρια επίσης συνεχίζουν να αυξάνονται! Πηγαίνοντας από 53% το 2008 σε 61% το 2022.

Αυτά είναι εξαιρετικά νέα και τα καθαρά περιθώρια είναι εξίσου ελπιδοφόρα. Αυξήθηκε από -6,4% το 2008 σε 16% το 2022.

Βλέπω ότι αυτή η εταιρεία συνεχίζει να έχει καλύτερη απόδοση. Τα καλά νέα είναι ότι οι μετοχές είναι 33,40% κάτω από το υψηλό τους.

Πρέπει να το γνωρίζετε αυτό: τα περιουσιακά στοιχεία αυξάνονται ταχύτερα από το εισόδημα. Αυτό σημαίνει ότι η εταιρεία μπορεί να χάσει την αποτελεσματικότητά της.

Το JD Sports είναι χρυσό

JD Sports Μόδα είναι ένα μαγαζί που όλοι γνωρίζουμε καλά. Γνωρίζατε ότι οι μετοχές είναι επίσης τοποθετημένες για ανάπτυξη;

Ο ρυθμός αύξησης των εσόδων για τρία χρόνια είναι 16%. Αυτό το βάζει ακριβώς πάνω από το αγαπημένο μου…

Και ο ρυθμός τριετούς ανάπτυξης του βιβλίου είναι 17,7%. Υπάρχουν όμως και άλλες εταιρείες όπως ΕΠΟΜΕΝΟ με αυστηρότερα μέτρα από αυτό.

Οι επενδυτές πρέπει να προειδοποιούνται. η μετοχή δεν είναι υποτιμημένη από ανάλυση προεξοφλημένων ταμειακών ροών. Τούτου λεχθέντος, οι μετοχές υποχωρούν κατά 44% από το υψηλό τους.

Ασφαλέστερο, καθαρότερο, πιο υγιεινό…απλώς προσέξτε την αξία

Χάλμα δηλώνει ότι στόχος της είναι να «αναπτύσσει ένα ασφαλέστερο, καθαρότερο, υγιέστερο μέλλον για όλους, κάθε μέρα». Αυτή είναι μια δήλωση οράματος που μπορώ να μείνω πίσω.

Η εταιρεία περιλαμβάνει 44 εταιρείες λειτουργίας. Αυτά λειτουργούν στους τομείς της ασφάλειας, του περιβάλλοντος και της ανάλυσης, καθώς και της υγείας.

Ο ρυθμός αύξησης των εσόδων τριών ετών είναι 11,4%, που είναι εξαιρετικό.

Ο ρυθμός τριετούς ανάπτυξης του βιβλίου είναι επίσης 12%.

Αυτό που με απασχολεί περισσότερο για αυτήν την εταιρεία είναι ο λόγος μετρητών προς χρέος (επί του παρόντος 0,22). Δεν είναι τόσο κακό…αλλά θα μπορούσε να είναι καλύτερο!

Επιπλέον, οι προεξοφλημένοι αριθμοί ταμειακών ροών είναι χαμηλοί…άρα προσωπικά δεν θα επένδυα στην εταιρεία με βάση αυτό. Τούτου λεχθέντος, δεν είναι διαπραγμάτευση. Πολλοί επενδυτές βλέπουν εξαιρετικές αποδόσεις σε αναπτυσσόμενες εταιρείες με παραδοσιακά χαμηλές αποτιμήσεις.

Τι θα εκανα?

Νομίζω ότι οι Howden και JD είναι καλύτερες επενδύσεις από τη Halma, αλλά θα μπορούσαν όλοι να έχουν μια θέση σε ένα εξαιρετικά ισχυρό χαρτοφυλάκιο.

Θα επένδυα στο Howden. Φαίνεται αρκετά δυνατό σε όλα τα μέτωπα για να εξαλείψει ορισμένους από τους κινδύνους που είναι ορατοί στο Halma. Η JD Sports Fashion είναι επίσης μια εξαιρετική επιλογή. Το πραγματικό ερώτημα είναι: «Σε ποια εταιρεία είναι περήφανοι οι επενδυτές που κατέχουν μετοχές;» »