Πάντα ψάχνω για μετοχές που μπορούν να μου αποφέρουν ένα καλό παθητικό εισόδημα. Glencore (ΛΣΕ: ΓΚΛΕΝ) οι μετοχές διαπραγματεύονται αυτήν τη στιγμή με εντυπωσιακό τρόπο μερισματική απόδοση κατά 8%. Λοιπόν, είναι τώρα η ώρα για επενδυτές σαν εμένα να ρίξουν μια πιο προσεκτική ματιά σε αυτήν τη μετοχή;

Η τιμή της μετοχής της είχε μια αρκετά δύσκολη χρονιά μέχρι στιγμής, κάτω από περισσότερο από 18%.

Ο FTSE100 υποχώρησε σχεδόν 3% την ίδια περίοδο.

Ως εκ τούτου, μπορεί να φαινόταν σαν μια τρομερή επένδυση το 2023, που είναι δίκαιο να πούμε.

Αλλά για επενδυτές, όπως εγώ, που τους αρέσει να κερδίζουν εισόδημα από τις επενδύσεις τους, αυτή είναι μια εξαιρετική ευκαιρία.

Πράγματι, το κόστος απόκτησης του μερίσματος από τις μετοχές της Glencore είναι τώρα 18% φθηνότερο.

Η πορεία προς το παθητικό εισόδημα

Τη στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές, οι μετοχές της Glencore διαπραγματεύονται με £4,45, αποφέροντας μερίσματα 8%.

Είναι σημαντικό να έχετε κατά νου ότι τα μερίσματα δεν είναι εγγυημένα, αλλά με μια δαπάνη £30.036,28 στις μετοχές της μπορώ να δημιουργήσω 200 £ μηνιαίο παθητικό εισόδημα.

Ούτε θα μείνει σε αυτό το επίπεδο. Για παράδειγμα, το προμέρισμα που καταβλήθηκε ήταν 69% υψηλότερο το 2023 από ό,τι το 2022. Αν και δεν θα αυξηθεί απαραίτητα σε αυτό το επίπεδο στο μέλλον, αναμένω ότι τα επιπλέον 200 £ του μηνιαίου εισοδήματος θα συνεχίσουν να αυξάνονται με την πάροδο του χρόνου.

Το ποσό του μηνιαίου εισοδήματος που θα κέρδιζα θα αυξανόταν περαιτέρω εάν επανεπένδυζα μέρος, ή ακόμα και όλο, από τα μερίσματά μου σε μετοχές.

Βραχυπρόθεσμοι κίνδυνοι

Οι οικονομικές καταστάσεις της Glencore δείχνουν ότι η Κίνα αντιπροσωπεύει σχεδόν το ήμισυ της παγκόσμιας ζήτησης για πολλές πρώτες ύλες.

Αυτό είναι αρκετά ανησυχητικό καθώς η Κίνα βρίσκεται επί του παρόντος σε δύσκολη οικονομική κατάσταση. Ως εκ τούτου, ενδέχεται να προκύψουν προβλήματα ζήτησης.

Βραχυπρόθεσμα, τα στοιχεία της Glencore θα μπορούσαν να επηρεαστούν αρνητικά.

Αυτό θα μπορούσε τελικά να επηρεάσει το μέρισμα. Όταν η οικονομία ήταν κλονισμένη το 2016 και το 2020, η Glencore μείωσε εντελώς τα μερίσματα που καταβλήθηκαν. Δεν αποκλείεται λοιπόν να ξαναρχίσει.

Γιατί είμαι βέβαιος ότι θα συνεχίσει να πληρώνει τα μερίσματά της

Η Glencore δημοσίευσε την έκθεση παραγωγής του τρίτου τριμήνου 2023 νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Αποκάλυψε ισχυρές επιδόσεις παραγωγής τους πρώτους εννέα μήνες του έτους, κατά τους οποίους πολλά βασικά μέταλλα απέδωσαν σύμφωνα με τις προσδοκίες.

Αυτό θα πρέπει να καθησυχάσει τους επενδυτές ότι τα προβλήματα που συζητήθηκαν παραπάνω δεν είναι τόσο διαδεδομένα.

Και τώρα τι?

Με αναλογία τιμής/κέρδους (P/E) αναλογία μόλις επτά, οι μετοχές της διαπραγματεύονται σε πολύ φθηνά επίπεδα.

Αυτό αντιπροσωπεύει μια εξαιρετική ευκαιρία και σημείο εισόδου για να αγοράσετε τις μετοχές σας για να δημιουργήσετε ένα σταθερό και υγιές μηνιαίο παθητικό εισόδημα.

Επιπλέον, ενώ υπάρχουν βραχυπρόθεσμες ανησυχίες σχετικά με τη ζήτηση εμπορευμάτων, οι μακροπρόθεσμες προοπτικές παραμένουν πολύ αισιόδοξες.

Η ψηφιακή οικονομία συνεχίζει να αναπτύσσεται και ζούμε σε έναν όλο και πιο πράσινο κόσμο. Αυτό θα απαιτήσει πολύ μέταλλο, από το οποίο η Glencore είναι σε καλή θέση για να επωφεληθεί.

Αν είχα τα μετρητά διαθέσιμα για να το κάνω, θα αγόραζα μετοχές της Glencore σήμερα.