Κάθε μήνα ζητάμε από τους ανεξάρτητους συγγραφείς μας να μοιραστούν τις καλύτερες ιδέες τους για μετοχές μερισμάτων ψωνίστε μαζί σας — ορίστε τι είπαν για τον Οκτώβριο!
(Μόλις ξεκινάτε το επενδυτικό σας ταξίδι; Δείτε τον οδηγό μας για πώς να ξεκινήσετε να επενδύετε στο Ηνωμένο Βασίλειο.)
HSBC Holdings
Τι κάνει: Η HSBC είναι μια από τις μεγαλύτερες τράπεζες στον κόσμο, εξυπηρετώντας 39 εκατομμύρια πελάτες σε 62 χώρες και περιοχές.
Με Τσάρλι Κάρμαν. HSBC (LSE:HSBA) οι μετοχές έχουν καλή απόδοση φέτος, ξεπερνώντας FTSE100 δείκτη με σημαντικό περιθώριο.
Τα αποτελέσματά της για το πρώτο εξάμηνο του 2023 ήταν εξαιρετικά. Υποστηριζόμενο από την αύξηση των επιτοκίων, τα κέρδη προ φόρων της τράπεζας αυξήθηκαν κατά 158% σε σταθερά νομίσματα στα 21,7 δισεκατομμύρια δολάρια. Σε ένα άλλο αξιοσημείωτο επίτευγμα, η HSBC πραγματοποίησε ενδιάμεσο κέρδος 1,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων από την εξαγορά της Silicon Valley Bank UK.
Το αποτέλεσμα αυτών των επιτυχιών είναι ότι η προθεσμιακή μερισματική απόδοση της HSBC πλησιάζει πλέον το 8%, ενώ η αναλογία προθεσμιακής τιμής προς κέρδη (P/E) φαίνεται ελκυστική, γύρω στο 6,5. Επιπλέον, η τράπεζα εγκαινιάζει ένα νέο πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων για να προσθέσει αξία στους επενδυτές.
Σίγουρα, η οικονομική επιβράδυνση της Κίνας θολώνει τις προοπτικές για την αύξηση της τιμής της μετοχής, καθώς η HSBC είναι πιο εκτεθειμένη στην Ασία από τους αντιπάλους της Footsie.
Ωστόσο, με μεγάλη προθεσμιακή απόδοση και αναμενόμενη μερισματική κάλυψη ίση με διπλάσια κέρδη, η μετοχή της HSBC προσφέρει πιθανές ανταμοιβές καθώς και σημαντικούς κινδύνους.
Η Charlie Carman δεν κατέχει μετοχές στην HSBC Holdings.
M&G
Τι κάνει: Η M&G είναι διαχειριστής περιουσιακών στοιχείων που δραστηριοποιείται στο Ηνωμένο Βασίλειο και σε περισσότερες από 22 άλλες αγορές διεθνώς.
Με Christophe Ruane. Η απλή μερισματική πολιτική δεν εγγυάται ποτέ ότι μια εταιρεία θα είναι σε θέση να την ανταποκριθεί. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια M&G (LSE: MNG) έχει λειτουργήσει σύμφωνα με τον δεδηλωμένο στόχο της διατήρησης ή αύξησης της πληρωμής προς τους μετόχους της κάθε χρόνο.
Στα πρόσφατα ενδιάμεσα αποτελέσματα της M&G, η εταιρεία αύξησε το μέρισμά της λίγο λιγότερο από 5%. Η εταιρεία είπε ότι σημειώνει καλή πρόοδο προς την επίτευξη των οικονομικών της στόχων για τα επόμενα χρόνια, γεγονός που μου δίνει την ελπίδα ότι μπορεί να δούμε επίσης μια αύξηση στο τελικό μέρισμα.
Οι μετοχές της M&G συχνά φαίνονται ότι δεν αγαπιούνται στο City. Ένα αποτέλεσμα αυτού είναι ότι τώρα προσφέρουν μια εντυπωσιακή απόδοση της τάξης του 10%.
Θα μπορούσε μια τέτοια υψηλή απόδοση να σηματοδοτήσει κινδύνους; Εάν οι αξίες των περιουσιακών στοιχείων μειώνονται σε μια bear market και οι ασφαλισμένοι αποσύρουν χρήματα, θα μπορούσε να βλάψει τα κέρδη.
Αλλά με το γνωστό του όνομα, το μακρύ ιστορικό του και την παγκόσμια πελατειακή του βάση εκατομμυρίων, είμαι βέβαιος ότι οι μετοχές μερισμάτων μπορούν να ευδοκιμήσουν μακροπρόθεσμα.
Ο Christopher Ruane κατέχει μετοχές της M&G.
M&G
Τι κάνει: Η M&G είναι μια εταιρεία αποταμίευσης και επενδύσεων που παρέχει υπηρεσίες σε πελάτες λιανικής στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Με Άλαν Όσκροφτ. Οι προβλέψεις M&G (LSE:MNG) η μερισματική απόδοση είναι κοντά στο 10%.
Ενώ οι χρηματοοικονομικές μετοχές βρίσκονται στο σφυρί, οι μετοχές της M&G δεν τα πήγαν και πολύ άσχημα. Από τότε που χώρισε από Συνετός το 2019, μειώθηκαν μόνο κατά περίπου 9%.
Η M&G αύξησε το προμέρισμά της κατά 5%. Και αυτό προμηνύει καλά τη μεγάλη πληρωμή που αναμένεται για ολόκληρο το έτος.
Μακροπρόθεσμα, είχαμε κάποιες ενδείξεις ότι τα πράγματα μπορεί να βελτιώνονται για τις χρηματοοικονομικές μετοχές.
Ο πληθωρισμός υποχώρησε απροσδόκητα τον Αύγουστο και η Τράπεζα της Αγγλίας διατήρησε τα επιτόκια σταθερά παρά τις ευρέως διαδεδομένες προσδοκίες ότι θα τα αυξήσει ξανά.
Ωστόσο, εξακολουθούμε να ζούμε σε επικίνδυνους καιρούς. Και νομίζω ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι η μερισματική κάλυψη. Τα προβλεπόμενα κέρδη απλά δεν θα κάλυπταν αυτό το ποσό, ούτε και το επόμενο έτος, εάν οι αναλυτές έχουν δίκιο.
Ωστόσο, γενικά, το βλέπω ως μια ευκαιρία να κερδίσω μεγάλη απόδοση όσο είναι εκεί. Αυτό το απόθεμα μερίσματος είναι στη σύντομη λίστα μου.
Ο Alan Oscroft δεν κατέχει μετοχές M&G ή Prudential.
Εξασφάλιση κεφαλαίων
Τι κάνει: Η Safestore Holdings είναι ο μεγαλύτερος όμιλος αυτοαποθήκευσης στη Βρετανία, με 187 περιουσιακά στοιχεία στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία και την Ισπανία.
Με Royston Sauvage. Γίγαντας αυτοαποθήκευσης Εξασφάλιση κεφαλαίων (LSE: ΑΣΦΑΛΕΙΑ) έχει υποχωρήσει 18% σε αξία κατά το έτος μέχρι σήμερα από την παρούσα σύνταξη. Αυτή είναι μια βουτιά που πιστεύω ότι παρέχει μια ελκυστική ευκαιρία αγοράς.
Η ζήτηση για τις μετοχές της μειώθηκε καθώς τα επιτόκια αυξήθηκαν και η αγορά κατοικίας υπέστη βαθύ πάγωμα. Ωστόσο, οι μακροπρόθεσμες προοπτικές για την αυτοαποθήκευση παραμένουν πολύ ενθαρρυντικές.
Πράγματι, η αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου αναμένεται να ξεπεράσει το όριο του 1 δισεκατομμυρίου λιρών για πρώτη φορά το 2023, σύμφωνα με τους Cushman and Wakefield και την Ένωση Αυτοαποθήκευσης.
Ένας αυξανόμενος πληθυσμός, ο αυξανόμενος καταναλωτισμός, μια ακμάζουσα αγορά ενοικίασης κατοικιών και η έκρηξη του ηλεκτρονικού εμπορίου είναι μόνο μερικοί παράγοντες που υποστηρίζουν τη σταθερή ανάπτυξη της αγοράς. Το Safestore επεκτείνεται γρήγορα για να αξιοποιήσει επίσης αυτή την ευκαιρία και ο πανευρωπαϊκός αγωγός ανάπτυξής του εκτείνεται σε 1.523 m².
Η πρόσφατη πτώση της τιμής της μετοχής της αφήνει μια αξιοπρεπή μερισματική απόδοση 4% για το νέο οικονομικό έτος που αρχίζει τον Οκτώβριο του 2023. Αυτό υπερβαίνει το FTSE250 κατά μέσο όρο 3,5%.
Η Royston Wild δεν κατέχει μετοχές της Safestore Holdings.